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ADL Bionatur Solutions cierra exitosamente su ampliación de capital por 12 millones de euros

ADL Bionatur Solutions cierra exitosamente su ampliación de capital por 12 millones de euros

* Culmina en menos de un mes una de las mayores ampliaciones de capital del MAB

* Los inversores institucionales respaldan el nuevo proyecto de la compañía tras la adquisición inversa de Bionaturis

* Hoy comienzan a cotizar las nuevas acciones de la ampliación

León, 30 de julio de 2018. ADL Bionatur Solutions, empresa especializada en la investigación, desarrollo y comercialización de productos de valor añadido para la salud animal y humana y en servicios para terceros de producción industrial de fermentación, ha logrado en menos de un mes el cierre de una operación de aumento de capital por valor de 12 millones de euros. Esta transacción se realiza tras su inicio de cotización en el Mercado Alternativo Bursátil –MAB- a través de una adquisición inversa de ADL Biopharma a Bionaturis finalizada en el mes de mayo. Ha conseguido cerrar, entre inversores institucionales, una de las mayores ampliaciones de capital de este tipo realizadas en el MAB. Las nuevas acciones de la compañía emitidas tras la ampliación, comienzan a cotizar hoy.

Pilar de la Huerta, consejera delegada de ADL Bionatur Solutions ha mostrado su satisfacción y agradecimiento a todos los implicados por el resultado de la operación: “Estamos muy orgullosos de haber podido culminar con éxito los diferentes hitos previstos en los primeros meses de 2018 en un tiempo récord. En siete meses hemos realizado una adquisición inversa de forma exitosa; hemos firmado dos contratos por importe de 160 millones de euros y hemos levantado fondos por 12 millones de euros para continuar con nuestro programa de inversiones y modernización. Para nosotros es un orgullo contar con la confianza de tantos fondos e inversores de relevancia […]

julio 30th, 2018|Blog español, Notas de prensa, Press español|Comentarios desactivados en ADL Bionatur Solutions cierra exitosamente su ampliación de capital por 12 millones de euros

El Consejo de Administración de ADL Bionatur Solutions fija un precio de 2,2 euros por acción y establece el importe total de la Ampliación de Capital en 12 millones de euros

La operación tiene como objetivo continuar con la política de crecimiento empresarial y apertura de nuevos mercados llevada a cabo por la compañía León, 19 de julio de 2018.

-. El Consejo de Administración de ADL Bionatur Solutions en su reunión de ayer ha fijado en 2,20 euros el precio por acción de la ampliación de capital por 12 millones m€ dirigida a inversores cualificados, con exclusión del derecho de suscripción. Esta operación supone la puesta en circulación de 5.454.546 acciones a un tipo de emisión de 2,20 euros por acción, correspondiendo 0,05 céntimos de euros al valor nominal y los restantes 2,15 euros a prima de emisión, de forma que el importe total de la emisión ha ascendido a 12.000.001,2 euros, correspondiendo 272.727,30 euros a valor nominal y 11.727.273,90 euros a prima de emisión. El Banco Sabadell, dentro de la transacción valoró el precio medio de la compañía en 3,52€/acción, lo que supone un potencial recorrido de un 60% sobre el precio fijado. Así mismo confirmamos que GVC/Gaesco ha empezado la cobertura del valor recientemente. ADL Bionatur Solutions, que cotiza en el MAB desde mayo de este año, tras una operación de adquisición inversa de Bionaturis con ADL Biopharma, obtuvo unos ingresos en 2017 de 14 millones de euros y está previsto un aumento del 100% en 2018. El grupo es uno de los referentes en fermentación y soluciones biotecnológicas de alto valor añadido de Europa y cuenta con más de 290 trabajadores, posee una planta de 2.400 m3 de capacidad industrial, 1.200 m2 de planta piloto, en León y tres instalaciones de investigación en Jerez, San Sebastián y Barcelona, además de una oficina comercial en Boston (EEUU).

ADL Bionatur Solutions mantiene una cartera de propiedad […]

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Infografía Inversores ADL Bionatur

 

Puedes encontrar mucha más información aquí.

julio 6th, 2018|Blog español|Comentarios desactivados en Infografía Inversores ADL Bionatur

En el marco de la ampliación de capital Banco Sabadell estima el precio medio en 3,52 euros por acción

En el marco de la ampliación de capital

BANCO SABADELL ESTIMA EL PRECIO MEDIO POR ACCION DE ADL BIONATUR SOLUTIONS EN 3,52 EUROS

* Este precio supone un potencial de revalorización del 50% en la acción de ADL Bionatur Solutions respecto a la cotización media de las últimas semanas.

* La entidad bancaria sitúa la banda de valoración por acción post money entre 2,67-4,24 euros por acción.

Madrid, 3 de julio de 2018.- En el marco de la ampliación de capital de ADL Bionatur Solutions, Banco Sabadell ha realizado un informe de la compañía dirigido a inversores cualificados donde establece un rango de valoración objetivo entre 2,67 y 4,24 euros para la acción. Este rango de valoración objetivo ofrece una media de 3,52 euros por acción, frente a los 2,3 euros de precio medio de cotización de la acción en las últimas semanas.

El análisis dirigido a inversores cualificados llevado a cabo por Banco Sabadell sobre la ampliación de capital anunciada por ADL Bionatur Solutions estima, por tanto, un potencial medio en el precio de la acción del 50 por ciento.

Este informe, donde el analista aplica un coeficiente reductor a las estimaciones del equipo directivo respecto a su plan de negocio, valora la compañía en una horquilla de entre 147,5 y 211 millones de euros, muy por encima de la cotización media de la acción en los últimos meses.

ADL Bionatur Solutions ha anunciado una ampliación de capital dirigida a inversores cualificados de hasta 15 millones de euros con exclusión del derecho de suscripción preferente con un máximo de nuevas acciones de 6,85 millones de títulos, lo que representa un aumento del 20 por ciento sobre el capital. Esta ampliación será aprobada por una Junta General Extraordinaria de Accionistas el próximo […]

julio 3rd, 2018|Notas de prensa|Comentarios desactivados en En el marco de la ampliación de capital Banco Sabadell estima el precio medio en 3,52 euros por acción

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